跳水!A股2000亿快递龙头,一度逼近跌停!这一板块又现涨停潮,近30股暴涨10%

来源:2023-06-29 13:47:09    时间:证券时报e公司

今日早盘,A股整体微幅震荡整理,两市成交较昨日有大幅萎缩的趋势,早间成交创出近期新低,显示市场观望情绪较浓厚。

盘面上,储存芯片、机器人概念、工业母机、消费电子等板块涨幅居前,仓储物流、酒店餐饮、房地产、草甘膦等板块跌幅居前。北上资金净流出44.96亿元。


(资料图)

值得注意的是,总市值2000亿快递龙头顺丰控股盘中跳水,一度逼近跌停,股价创出近15个月新低。

政策利好不断机器人概念掀涨停潮

虽然早间A股市场弱势震荡,但机器人概念异常火爆,板块指数单边上涨近3%,距离年内最高不到1个点。个股更是掀起涨停潮,丰立智能、优德精密、华研精机等多股20%涨停,奥佳华、恒为科技、雷赛智能等近30股涨停或涨超10%。

近期,推动机器人产业发展的政策利好接连落地。昨日,北京市政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。提出到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。

上周,上海市也发布《上海市推动制造业高质量发展的三年行动计划(2023-2025年)》,明确提到,要增加制造业中工业机器人的使用密度,前瞻性布局人形机器人、智能机器人等赛道。到2025年,上海新增应用工业机器人不少于2万台,工业机器人使用密度力争达360台/万人。

随着我国逐渐人口老龄化,机器人行业方兴未艾。据艾媒咨询测算,2023年中国服务机器人市场规模预计达到959.2亿元,市场份额将有望超越工业机器人。到2027年整个中国机器人市场规模有望接近6000亿元。

国金证券指出,我国工业机器人需求2023年会开启新一轮上升周期。长期而言,机器人是人工智能技术全面爆发的重要变量,我国是全球最大的机器人消费市场,已有成熟的技术、完善的产业基础。国产化进程持续进行,有望引领“机器人+”时代。

不过投资者要注意的是,与之前热门概念炒作一样,很多并不具备相应产业的上市公司,被强加概念进行大幅炒作。如此轮机器人概念龙头之一的中马传动,今日一字涨停,这已是近9个交易日第8次涨停。

期间中马传动多次发布风险提示,今日再度公告,公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股,经公司自查,公司生产不涉及机器人概念。近五年来,公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造,公司产品没有应用于机器人。

中马传动还特别强调,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

复苏预期强烈 存储芯片走强

存储芯片板块今日盘初一度放量直线拉升涨逾4%,万润科技不到5分钟涨停,恒烁股份也一度逼近20%涨停,雅创电子、香农芯创、深科技、朗科科技等盘中均出现异动拉升的行情。

消息面上,今日市场有传闻称,存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨,目标涨幅7%—8%。

从历史经验来看,存储芯片与煤炭等强周期行业一样,具有明显的周期规律。此前存储芯片下跌周期一般在2年左右,而自2021年下半年至今,存储芯片价格已经下跌18个月,DRAM和NAND Flash两大内存芯片价格下跌周期长达20个月之久。

按照过往规律,存储价格在今年第二季度达到谷底的概率较高,随着美联储加息预期减弱带来的经济复苏预期,以及增量需求的大量涌现,市场普遍预期行业有望在三季度之后触底反弹,完成困境反转。

存储芯片是半导体行业最大的细分板块,占半导体总规模的35%左右。目前全球存 储芯片市场被海外企业垄断,DRAM 领域,三星、美光、SK 海力士占据 95% 的市场份额;NAND Flash 领域被三星、美光、SK 海力士、英特尔垄断。国产存储芯片占比不足10%,中国每年进口集成电路超过4000亿美元,其中三分之一为包括DRAM、NAND两大类的存储芯片。

但正因为存储芯片领域较低的国产化率,本身就意味着较大的国产替代空间。前瞻产业研究院《2023—2028年中国存储芯片行业市场需求与投资前景预测》提到,随着本土存储芯片企业研发动力不断增强,中国有望在5年内提高存储芯片技术水平,提升产品本土自给率。到2026年,中国存储芯片市场规模有望达到5598亿元,占全球存储芯片消费市场比重达到40%左右。

招商证券表示,存储原厂一季度盈利能力基本降至谷底,考虑到存储原厂加速去库存,PC等需求逐渐复苏,AI对存储需求也有持续拉动,下半年价格复苏迹象将更为明显,甚至有望迎来整体价格拐点。

责编:彭勃

校对:祝甜婷

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